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科创板将迎开市三年,“硬科技”成色如何?外资机构这么看

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  澎湃新闻记者 葛佳

  7月22日,科创板即将迎来开市三周年,这一“硬科技”板块对海外资金的吸引力正不断提升。

  “我们看见越来越多的境外投资者通过QFII、RQFII参与到科创板投资中来;通过互联互通渠道进入科创板的投资和交易也愈加活跃。高盛高华也期待更深入地参与科创板市场发展,搭建优质中国资产和国际投资者之间的桥梁。”近日,在上海证券交易所(简称“上交所”)连续第三年举办的科创板周年国际路演活动上,高盛高华证券有限责任公司副总经理陆天对科创板三年来的表现给出自己的评价。

  陆天认为,科创板上市企业稳健的业绩表现、投资便利性、与国际资本市场接轨的上市和交易机制等因素,持续吸引着国际投资者。拟推出的做市商制度等也将持续提高市场交投活跃度,提升市场流动性。

  科创板国际化水平日益提升

  陆天可谓说出了许多国际投资者的心声。据悉,伴随着国际投资者对科创板的了解程度逐渐加深,科创板国际化水平日益提升。从科创板开板初期的兴趣初现,到如今的积极调研、参与战投甚至重仓持有,国际投资者对科创板的关注度逐年提高。不少知名主权财富基金、保险和资管公司等中长线资金出席了本次活动,还有不少QFII新规实施以来新获批合格境外投资者的身影。

  会上嘉宾提到,对于国际投资者来说,科创板呈现出的高成长性、高流动性、亮眼的IPO融资额以及服务国家发展战略的强科创属性,是他们放眼全球市场时科创板所具有的“比较优势”。

  “2019年科创板并试行注册制正式落地。它不仅是中国资本市场改革进程中的一项创新举措,也是A股市场发展历史中承上启下的里程碑,为未来全面推行注册制奠定了重要的基础。”在瑞银证券公司研究部总监连沛堃眼中,三年来,新经济在全球范围内已经不约而同得获得更多的关注与资本支持,这也将是未来各国科技竞争的重要战地。

  就中国市场而言,连沛堃认为,中国拥有数量众多的科技企业和广阔的发展空间,同时科创企业对于资本的需求也是十分强烈。通过融资帮助科创企业的长远发展,对未来中国新经济的发展至关重要。

  中金公司投资银行部执行负责人许佳表示,“作为A股市场注册制改革的试验田,科创板开板三年来坚持服务国家经济高质量发展,助力科技自主创新,不断推动IPO制度优化。中金公司一直深度参与科创板的改革创新,推动多家优质硬科技企业在科创板上市,也曾引入多家国际著名机构投资者投资科创板IPO。展望未来,希望广大国内外投资者,尤其是国际投资者更加积极参与科创板上市公司的投资,分享中国新经济发展的成果。”

  近年来国际投资者投资科创板渠道持续拓展,目前国际投资者可通过QFII、RQFII与沪港通直接投资科创板,也可以通过投资海外市场发行的科创50 ETF等产品配置科创板。

  截至今年5月底,科创板外资持股占流通市值比例超4%,今年前5个月外资合计交易金额占比超9%,国际投资者已成为科创板市场的重要参与者之一。

  此外,指数化投资科创板渐成国际投资者配置科创板的重要方式。自上证科创50指数推出以来,美国、英国、日韩及中国香港等多地市场相继推出多只科创板50指数产品,目前境外市场的科创板50指数相关产品已有12只,其中规模最大的海外科创50ETF规模近6000万美元。

  科创板成我国“硬科技”企业上市首选地

  回顾过去三年科创板的成绩,科创板立足科技创新,目前该板块上市公司高度集中于高新技术产业和战略性新兴产业,其中集成电路领域公司总数达61家,形成上下游链条完整、产业功能齐备的发展格局;生物医药领域上市公司总数93家,成为美国、中国香港之外全球主要上市地;光伏、动力电池、工业机器人等产业链也已初具规模。

  科创板为一系列技术突破和科研进展提供支持。同时,科创板在服务实体经济和高质量发展方面发挥了重要作用,在抗击新冠疫情的过程中,部分科创板公司推动新冠特效药、疫苗、快速检测试剂等加快落地。

  此外,科创板坚持“硬科技”板块定位,已成为我国“硬科技”企业上市的首选地。自开市以来截至今年6月底,科创板上市公司达431家,IPO融资总额累计6235亿元。今年上半年,上交所科创板IPO募资金额首次超过主板。

  上交所全球业务发展专业委员会副主任委员傅浩在会上表示,3年来科创板“硬科技”底色持续彰显,公司整体业绩快速增长,科创板公司整体营收和净利润增幅实现三年连续上涨,成为实体经济高质量发展的生力军。

  据傅浩介绍,2021年科创板公司共计实现营业收入8345亿元,同比增长37%,近9成公司营业收入实现增长;实现归母净利润948亿元,同比增长76%,近7成公司归母净利润增长。

  会上嘉宾们提到,科创板市场多元化的上市标准、注册制下高效透明的上市审核流程,为更多硬科技企业提供了长期高效的融资平台。与此同时,相较于境外市场,科创板市场在流动性、估值方面的优势,也是众多企业选择科创板上市的重要因素。

  “当前全球投资者都在寻求具有潜力的优质成长股,而上交所科创板市场处于一个独特位置,一方面汇集了中国最重要的科创公司,未来中国经济增长将在很大程度上依赖这些公司的崛起;另一方面科创板为投资者提供了诸多投资渠道,便利全球投资者配置中国成长股。”与会嘉宾表示,科创板持续发挥“试验田”作用,采用了很多最新市场机制安排,与国际市场更加接轨,为国际投资者带来了良好的投资体验,希望未来科创板能继续在结算、交易机制完善与创新方面走在市场前列,进一步便利国际投资者参与,提升科创板市场国际化水平。

  值得一提的是,越来越多的外资机构开始积极参与科创板公司调研。

  据悉,今年3月以来,上交所已连续举办6场国际投资者走进主板和科创板公司活动,此次线上路演也特别安排国际投资者“云走进”科创板公司环节,为国际投资者提供了线上面对面与科创板公司高管交流沟通的机会。

  此次走进公司覆盖范围包括生物医药、新能源、半导体、新一代信息技术、新材料5大行业的9家科创板公司,其中既有外资长期关注的公司,又不乏今年新上市公司。会上,国际投资者交流热情高涨,与新能源行业公司进行交流时,投资者就光伏行业的长期发展空间等问题与公司展开深入探讨;与生物医药行业公司进行交流时,除了关注下游制剂成本、经营业绩等相关问题外,外资还高度关注公司的重点产品创新趋势等话题,体现国际投资者对公司价值投资的长期支持。

  责任编辑:王杰 图片编辑:蒋立冬

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责任编辑:冯体炜

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